A Brembo assinou um acordo com a Tenneco, uma empresa do portefólio de fundos geridos por afiliadas da Apollo Global Management, Inc., para a aquisição de uma participação de 100% na Öhlins Racing, o principal fabricante de tecnologia de suspensões premium e de alto desempenho para motociclos e automóveis nos segmentos de equipamento original, desporto motorizado e aftermarket.

“A Öhlins é uma combinação perfeita para a Brembo. É uma marca mundialmente reconhecida, com um negócio sólido e uma reputação inigualável, tanto na pista de corridas como na estrada”, disse Matteo Tiraboschi, Presidente Executivo da Brembo. “Damos as boas-vindas à Öhlins no nosso Grupo como uma excelente oportunidade para expandir a nossa oferta para o mercado automóvel. Com esta adição, damos mais um passo na nossa estratégia de fornecer soluções inteligentes e integradas aos nossos clientes, aproveitando as sinergias entre as principais tecnologias em torno do veículo.”

Fundada em 1976, a Öhlins Racing está sediada em Upplands Väsby (Estocolmo), Suécia, e tem uma forte presença internacional. A Öhlins emprega cerca de 500 pessoas em duas unidades de produção situadas na Suécia e na Tailândia, dois centros de investigação e desenvolvimento na Suécia e na Tailândia, e quatro filiais de distribuição e testes nos EUA, Alemanha, Tailândia e Suécia.

A tecnologia de suspensão da Öhlins é conhecida pela sua precisão, desempenho e inovação. Com décadas de experiência e engenharia avançada, a Öhlins Racing oferece uma vasta gama de produtos, incluindo amortecedores, forquilhas dianteiras, amortecedores de direção, software e algoritmos, e acessórios para os segmentos de OEM (Equipamento Original) e pós-venda. A empresa tem também uma forte herança nas corridas e uma presença importante nos principais campeonatos de desporto motorizado, fornecendo produtos para o MotoGP, Fórmula 1, Superbike, NASCAR, entre outros. A Öhlins Racing prevê encerrar 2024 com uma receita de cerca de 144 milhões de dólares, com uma margem de EBITDA ajustada esperada entre 21% e 22%.

“Estamos confiantes de que a Brembo é o parceiro certo para levar a Öhlins Racing para o próximo nível”, afirmou Jim Voss, CEO da Tenneco. “Esta venda não só posiciona a Öhlins e os seus colaboradores para um sucesso contínuo sob a liderança da Brembo no mercado, como também apoia a estratégia da Tenneco de simplificar o nosso portefólio de negócios e fortalecer o nosso balanço, enquanto continuamos a executar a nossa visão a longo prazo.”

“À medida que nos unimos à Brembo, estamos entusiasmados com as novas oportunidades de crescimento e com a possibilidade de aproveitar as nossas forças e ativos mútuos para impulsionar a inovação e oferecer ainda mais valor aos nossos clientes e colaboradores”, afirmou Tom Wittenschlaeger, CEO da Öhlins Racing.

A Öhlins Racing está empenhada em desenvolver a próxima geração de tecnologia de suspensão mecatrónica, tanto para a estrada como para a pista. Esta abordagem orientada pela inovação reforçará a missão da Brembo de ser uma Fornecedora de Soluções para a mobilidade futura.

Este acordo marca a maior aquisição na história da Brembo. O preço de compra é de 405 milhões de dólares (correspondentes a 370 milhões de euros à taxa de câmbio de hoje), numa base livre de caixa e dívida, sujeito a mecanismos de ajuste de preço habituais. A aquisição será paga com fundos disponíveis.

A aquisição está sujeita às aprovações regulamentares habituais e deverá ser concluída no início de 2025.

Esta aquisição dá continuidade ao investimento da Brembo na área dos motociclos e desportos motorizados. Em 2021, o Grupo adquiriu a SBS Friction na Dinamarca e a J.Juan em Espanha, completando a oferta de soluções de sistemas de travagem dedicados às duas rodas. Em fevereiro deste ano, a Brembo anunciou a sua entrada na Tailândia com um novo local de produção dedicado a sistemas de travagem para fabricantes de motociclos. A Brembo também controla a Marchesini, a marca líder no design e produção de rodas de liga leve para motos de corrida e de estrada. O negócio de duas rodas representa atualmente cerca de 13% das receitas totais da Brembo.

A BofA Securities está a atuar como assessora financeira da Brembo. Simpson Thacher & Bartlett e BonelliErede são os consultores jurídicos. A Jefferies LLC é a principal assessora financeira da Tenneco. O Barclays também está a atuar como assessor financeiro e a Sidley Austin LLP como consultor jurídico.