A Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams tomam nota do comunicado de imprensa divulgado pela AkzoNobel relativamente à proposta apresentada para adquirir a totalidade das ações emitidas e em circulação da AkzoNobel (“Proposta Conjunta”).

A Proposta Conjunta foi rejeitada pelos Conselhos de Administração da AkzoNobel, estando a Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams a avaliar os próximos passos, caso venham a existir.

A Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams analisaram cuidadosamente a fusão integralmente em ações entre a AkzoNobel e a Axalta, anunciada a 18 de novembro de 2025, que apresentou uma via alternativa à estratégia autónoma da AkzoNobel. A Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams avaliaram de forma aprofundada as opções de abordagem à AkzoNobel neste momento decisivo, em conformidade com os termos do acordo de fusão existente entre a AkzoNobel e a Axalta, tendo apresentado conjuntamente aos Conselhos de Administração da AkzoNobel uma Proposta Conjunta abrangente para uma oferta pública recomendada sobre a AkzoNobel, tendo em consideração os interesses de todos os stakeholders da AkzoNobel. A Proposta Conjunta não inclui quaisquer condições de financiamento e não está sujeita à aprovação dos acionistas da Sherwin-Williams ou da Nippon Paint. A Proposta Conjunta apresentada a 29 de abril de 2026 seguiu-se a uma oferta anterior apresentada a 16 de abril de 2026.

A Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams manifestaram aos Conselhos de Administração da AkzoNobel o seu interesse em iniciar conversações construtivas com a AkzoNobel sobre a Proposta Conjunta, mas a AkzoNobel informou a Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams de que os seus Conselhos de Administração tinham rejeitado a Proposta Conjunta. Perante esta decisão, a Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams estão a avaliar os próximos passos, caso venham a existir.

A Proposta Conjunta prevê a aquisição do negócio de Tintas Decorativas e Revestimentos Industriais da AkzoNobel (“Deco”) pela Nippon Paint Group e a aquisição dos negócios de Revestimentos Marítimos e de Proteção, Revestimentos Automotivos e Especiais e Revestimentos em Pó da AkzoNobel (“Coatings”) pela Sherwin-Williams.

A Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams avaliaram e tiveram em consideração os interesses de todos os stakeholders da AkzoNobel e acreditam firmemente que a Proposta Conjunta oferece benefícios estratégicos significativos para os negócios da AkzoNobel. Tanto o negócio Deco como o negócio Coatings passariam a integrar plataformas globais sólidas, com maior acesso a recursos adicionais e capital que lhes permitiriam prosperar e acelerar o crescimento. Ambas as combinações proporcionariam aos negócios da AkzoNobel uma titularidade estratégica clara, junto de pares empresariais sustentáveis e bem-sucedidos, respeitando plenamente o património, a identidade e os negócios da AkzoNobel.

Para a Nippon Paint Group, a potencial aquisição do negócio Deco da AkzoNobel reforçaria ainda mais o seu portefólio de tintas decorativas, incluindo a reunificação da marca Dulux a nível global, ao mesmo tempo que aceleraria o crescimento internacional em mercados-chave.

Para a Sherwin-Williams, a potencial aquisição do negócio Coatings da AkzoNobel complementaria o portefólio existente da Sherwin-Williams e reforçaria a sua posição em determinados segmentos específicos de revestimentos premium, nos quais a Sherwin-Williams tem atualmente uma presença limitada.

A Nippon Paint Group e a Sherwin-Williams fornecerão novas atualizações quando apropriado e em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

O Bank of America atua como consultor financeiro e a A&O Shearman como consultora jurídica da Nippon Paint Group. O Citi atua como consultor financeiro, enquanto a Weil, Gotshal & Manges LLP e a Stibbe atuam como consultoras jurídicas da Sherwin-Williams.